Pristop k vzajemnemu skladu



Anketa

Pred naročilom pristopne izjave k pravilom upravljanja vzajemnega sklada vas naprošamo, da odgovorite na zastavljena vprašanja na osnovi katerih vam bo tržnik, ki vas bo obiskal, glede na vašo nagnjenost k tveganju posredoval informacijo glede najprimernejše vrste vzajemnih skladov za vas.
V kolikor na vprašanja ne želite odgovoriti, označite polje „Odklanjam odgovore na anketna vprašanja“ in nadaljujte z izpolnjevanjem obrazca.

Želim odgovarjati na anketna vprašanja Odklanjam odgovore na anketna vprašanja
1. Za kaj nameravate varčevati?
varčevati za starost varčevati za sprotne potrebe
varčevati za nepremičnine varčevati za nakup luksuznih dobrin (jahta, vikend ...)
varčevati za potrebe otrok drugo
2. Katero znižanje vrednosti naložbe je v obdobju varčevanja za vas še sprejemljivo?
vrednost naložbe se ne sme znižati pod vloženi znesek znižanje za največ tretjino
znižanje za največ desetino odgovor na vprašanje je odvisen od gibanj na trgu
znižanje za največ četrtino  
3. Kateri donos bi vas zadovoljil?
donos, ki bi ohranjal realno vrednost vloženih sredstev v povprečju 12 odstotkov letno
donos, ki bi bil višji od obresti bančnega depozita več kakor 12 odstotkov letno
v povprečju 7 odstotkov letno odvisno od razmer na trgu
4. Kdaj bi zaradi negativnih donosov najverjetneje unovčili naložbo pred potekom načrtovanega obdobja varčevanja?
če bi imel sklad negativen donos šest mesecev zapored če bi imel sklad negativen donos šestintrideset mesecev zapored
če bi imel sklad negativen donos dvanajst mesecev zapored ne bi izstopil pred načrtovanim potekom obdobja varčevanja
5. Kje imate trenutno naložena sredstva?
pretežno v denarju, na računu in bančnih vlogah pretežno v delnicah, delniških skladih
pretežno v življenjskih zavarovanjih nimam prihrankov
pretežno v obveznicah, obvezniških skladih drugo
v delnicah in obveznicah, mešanih skladih ne želim odgovarjati
6. Katero izmed naložb bi izbrali, da bi dosegli svoj varčevalni cilj, če varčujete za nakup stanovanja v petih letih?
varčeval bi v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme izbral bi delnice, ker je večja oz. hitrejša možnost višjih donosov, čeprav obstaja tudi hitrejša možnost izgube (dela) vloženih sredstev
izbral bi namensko bančno varčevanje oz. bančni depozit izbral bi izvedene finančne instrumente, ker je velika možnost visokih donosov, čeprav obstaja tudi velika možnost izgube (dela) vloženih sredstev
izbral bi obveznice, ker je verjetnost izgube (dela) vloženih sredstev dokaj majhna varčujem za druge namene
7. Kdaj nameravate vnovčiti svojo naložbo?
pred iztekom treh let v obdobju od petih do sedmih let
v obdobju od treh do petih let pozneje kakor v sedmih letih
8. Kakšne so vaše izkušnje z varčevanjem v vrednostnih papirjih?
doslej v vrednostnih papirjih nisem varčeval v vrednostnih papirjih varčujem dlje časa
nimam veliko izkušenj drugo
9. V zvezi z naložbo v vzajemni sklad sem bil opozorjen na naslednja tveganja:
tržno tveganje drugo
valutno tveganje na tveganja v zvezi z naložbo nisem bil opozorjen
kreditno tveganje    

Podatki iz tega obrazca so namenjeni izključno svetovanju vlagatelju v zvezi z izbiro najprimernejšega tipa investicijskega sklada oziroma najprimernejše

*Naročilo pristopne izjave za vzajemni podsklad:

1. Podatki o vlagatelju

*Fizična ali pravna oseba (ustrezno označite) fizična oseba
pravna oseba
*Rezident ali nerezident (ustrezno označite) rezident (prebivalec Slovenije)
nerezident (ne živi v Sloveniji)
*Priimek in ime fizične osebe / Naziv pravne osebe:
Za pravne osebe - ime odgovorne osebe:
*Ulica in hišna številka:
*Poštna številka:
*Kraj:
*vrsta dokumenta:
*Številka:
*veljavnost do (DD.MM.LLLL):
*izdajatelj: upravna enota
*Davčna številka:
*Davčni urad / izpostava:
Za fizične osebe - datum rojstva:
Kraj rojstva:
Za pravne osebe - matična številka:
*Številka TRR:
Ime banke:
Razlogi za vlaganje v izbrani sklad:
Dejavnost stranke (primer za pravne osebe: tiskarstvo; za fizične osebe: zaposlen, študent...) :
Kontaktni telefon (npr. 01 1234567):
Faks (npr. 01 1234567):
E-pošta:
Naslov za prejemanje obvestil, če je drugačen od stalnega naslova:


2. Podatki o zakonitem zastopniku oz. pooblaščencu

Ta del obrazca izpolnite v primeru, da je vlagatelj pravna oseba, mladoletna oseba ali pa sicer polnoletna oseba, ki ima pooblaščenca.

Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec (ustrezno označite): zakoniti zastopnik pooblaščenec
Rezident ali nerezident (ustrezno označite): rezident nerezident
Priimek in ime zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka:
Kraj:
Številka in veljavnost osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
vrsta dokumenta:
številka:
veljavnost do (DD.MM.LLLL):
izdajatelj: upravna enota
Davčna številka:
Davčni urad / izpostava:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Kontaktni telefon (npr. 01 1234567):
Faks (npr. 01 1234567):


3. Način vplačevanja

Načini vplačevanja (možen izbor samo ene možnosti):
Posamezna vplačila    
Varčevalni načrt predvideno obdobje varčevanja
 predviden skupni znesek vplačil
Dodatna sporočila:
Kje ste izvedeli za infondove vzajemne sklade?


Zgoraj navedeni vlagatelj se s klikom na "Potrdi" strinjam z izmenjavo, obdelavo in hrambo osebnih podatkov, ki so povezani s pristopom k skladu in njegovim delovanjem. Izjavljam, da so podatki v zgornjem obrazcu točni. Zavezujem se, da bom vsako spremembo podatkov takoj sporočil družbi za upravljanje KBM Infond d.o.o.

S klikom na ikono Potrdi soglašam s Pravili upravljanja, Prospektom in Izvlečkom prospekta vzajemnega sklada za katrega posredujem podatke.