Sklad meseca: Infond Družbeno odgovorni | SAVA INFOND

Infond Družbeno odgovorni je med skladi, ki se tržijo v Sloveniji, še naprej edini, ki postavlja pri izboru naložb na prvo mesto etične oziroma družbeno odgovorne kriterije. Kot osveščeni posamezniki smo vedno bolj občutljivi na naložbe z negativnimi vplivi na zdravo okolje in trajnostni razvoj družbe. V naložbeni politiki sklada je zato zapisana izrecna prepoved investicij v podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo orožja, tobačnih izdelkov, alkohola in prirejanja iger na srečo. Prav tako se že nekaj let načrtno izogibamo naložbam v »umazane« naftne in rudarske družbe ter v ostala podjetja, ki jih povezujemo s kršenjem človekovih pravic, poskusi na živalih ali drugimi neetičnimi ravnanji.

V investicijskem svetu se danes od okoli 120 tisoč milijard USD profesionalno upravljanih sredstev polovica že ravna po načelih odgovornega investiranja (SRI), slaba četrtina upravljavcev pa se odloča za naložbe na podlagi družbenih, okoljskih in etičnih kriterijev.

V zadnjih treh letih je Infond Družbeno odgovorni dosegel okoli 9-odstotni povprečni letni donos, v zadnjih petih letih pa je bil povprečni letni donos skoraj 10-odstoten. Potem, ko je sklad štiri leta zapored presegel donos primerjalnega indeksa Dow Jones Sustainability World Index, bo to v letu 2016 precej težje, ker ima naš osnovni primerjalni indeks slabo petino portfelja v trenutno najbolj vročih cikličnih naložbah kot so surovine (6%), nafta in plin (5%) ter trgi v razvoju (6%), pri katerih so letos povprečni donosi za okoli 13 odstotnih točk višji kot drugje na razvitih delniških trgih.